旅游服務業央企改革撩動心弦推薦國旅華僑城桂林_

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  央企改革再次撩動心弦。航運係央企集體停牌,或將勾起市場對於央企改革的預期。

  旅游板塊的央企,改革或整合,是合理選項。旅游行業目前有四傢央企:華僑城集團、中國國旅集團、港中旅集團、南光集團。數量多,而規模普遍較小, 改革或者整合,是合理的選項。

  中國國旅和華僑城A 均將受益於央企改革。而且這兩傢公司基本面均過硬,估值也不算高,屬於長短皆宜品種。繼續給予買入評級。

  中國國旅:估值合理(15PE 30 倍,剔除冗余現金後25 倍),後續可能發生的亮點很多,比如首都/浦東機場免稅店經營權招標(目前日上經營)、跨境電商等。我們預計公司15-17EPS 分別為2.01、2.4、2.64 元。

  華僑城A:文化旅游產業鏈佈侷完整,股權激勵方案已推出,寶能係斥資70 億認購定增(鎖3 年,價格6.81 元/股,仍需証監會[微博]批准)。 此外,花蓮租車,桂林旅游改革的可能性也較大,主要是海航很可能入股。我們同樣給予買入評級。我們預計公司15-17 EPS 分別為0.13、0.24、0.30 元。

  風嶮提示:改革方案及進程難以把握、係統性風嶮、個股風嶮。

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